赵海均:世界原油价大战最伤
赵海均:世界原油价大战最伤谁?
 
 
小洁
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美联储退出QE3、利比亚原油产量超预期增长、全球原油供大于求、欧美联手抑制投机资金对油价炒作这一系列利空因素,让国际油价在今年下半年遭受重创,自6月触及115美元之上的高位

 
 

美联储退出QE3、利比亚原油产量超预期增长、全球原油供大于求、欧美联手抑制投机资金对油价炒作……这一系列利空因素,让国际油价在今年下半年遭受重创,自6月触及115美元之上的高位后,布兰伦特原油期货已回落了30%,国内成品油价也因此历经了史上首次8连跌。11月29日,布伦特原油期货价格已经跌至70.02美元/桶,而纽产交所原油期货价格更跌至65.99美元/桶,向下的势头还未见改善。美国花旗银行分析师克洛泽预测,国际油价还要下跌每桶5到10美元才能企稳。
国际油价的“跌跌不休”,已经严重影响到世界经济的发展,表面上看是供求失衡,实际更暗藏国际政治因素,有美国、沙特等国家联手对俄罗斯发动价格战,以打压其经济的影子。俄罗斯是世界上煤炭、石油、天然气、核燃料以及经济水能资源蕴藏最丰富、生产能力最大的国家之一。单就石油而言,俄罗斯是世界第二大原油生产国,年产原油5.5亿吨左右,仅次于沙特阿拉伯。原油是俄罗斯的首要能源,也是重要的出口物资,年出口量约1亿吨左右。原油工业在俄罗斯国民经济中居重要地位,是重要的支柱产业部门。石油工业产值占俄工业总产值的25%一30% ,上缴税收占国家财政收入的25%一40% ,占国家外汇收入的30%一40% 。
苏联解体后,俄罗斯的复兴除了私有化改革的动力之外,一个重要的关键在于搭乘了国际大宗商品涨价的顺风车。最明显的是在08年,原油价格在短期由60美元飙涨到140美元。
至于石油价格对于俄罗斯的影响究竟有多少,这是非常显而易见的。俄财政部此前作过一个预测:国际油价每下跌1美元,俄罗斯的财政收入就会减少700亿卢布(约合15亿美元)。根据俄罗斯联邦储蓄银行的计算,如果原油价格维持在90美元/桶,2015年俄罗斯财政收入将因此减少1.5%。原油价格需要维持在104美元/桶,俄罗斯才能维持收支平衡。要是这次真的暴跌回2008年的60美元,那么意味着俄罗斯将面临巨大的财政危机,深度衰退,大规模的经常帐和财政赤字,巨额资本外逃都将成为可能。
当年的苏联解体主要是内部原因导致,但来自外部的颠覆也是重要因素,其中就包括原油价格。上世界70年代初,苏联60%的外汇收入来自于针对西方的油气出口。在1973年的几个月里,原油价格从3美元快速拉升至12美元,涨幅达到400%,对于石油价格绝对不会回落的猜测,导致了苏联国内的相关制造业快速膨胀。而时值冷战中期,苏俄的核武器库实际上大多也是建设于这个阶段。石油出口的收入,成为了苏联赖以维持军备建设的关键。然而好景不长,85年,军备竞赛如火如荼的档口,美国怂恿沙特阿拉伯指责苏联、墨西哥等产油国无限制开采,决定不再捍卫欧佩克价格,迅速提高产量,追回市场份额。石油出口国纷纷效仿。世界石油产量猛增,价格暴跌,到1986年跌到只有12美元每桶。尽管之后一度反弹回15美元,但是仍然无法拯救苏联财政垮台的宿命,四年后,苏联解体,美国赢得冷战。
对于国际油价持续下跌的问题,俄政府高官表现“强硬”,俄总统普京在亚欧峰会后表示,不排除一场针对俄罗斯、针对俄财政和经济状况的阴谋正在上演。他称:“说到阴谋论,阴谋随时都在上演。但阴谋家本身也会遭遇沉重打击。”普京说,如果原油价格在每桶80美元左右持续太长时间,全球经济也将因此崩盘。而做低油价的手法会给美国的相关行业带来非常巨大的损失。普京称,俄罗斯拥有大量的外汇和黄金储备,可以应对油价下跌的影响。俄罗斯副总理阿尔卡季-德沃尔科维奇也在近日者称,俄罗斯未来数年的石油开采量不会降低,会维持在2014年的水平。他称,在西方制裁条件下,为进入新的油田,当局会为石油公司提供支持,首先就是俄罗斯石油公司。此外,德沃尔科维奇称,税收优惠政策会刺激到从老油田的额外原油采收和难以开采的储备。
尽管如此,但综合来看,在俄罗斯当前通胀率高达8%的背景下,加之多重不利因素,国际油价持续走低,极有可能致使俄罗斯经济陷入持续滞涨状态之中。
实际上,以美国为首的西方国家打压油价也是搬起石头砸自己的脚。美国、加拿大和欧洲多年来耗费巨资展开的页岩油、油砂、乙醇汽油、生物柴油等等,在油价大跌的情况下一下子全都变成了亏本。目前,这些产品牵扯到了大量相关产业,关系到数以百万计的就业机会,美欧国家的大量经济政策,都和这些产业直接相关。包括美国大力提倡的“玉米变燃料”政策,大力开采并出口页岩气、页岩油等等。未来如果油价继续下跌,美国石油产品很可能重新扩大进口,结束当前不到30%的石油进口比例。
奥巴马这些年来的几乎所有政绩——玉米变燃料、页岩油气开采、美国能源自给率提高、资本回流本国等等,在这场油价大战中,瞬间变得一无所有。相比之下,倒是欧洲国家获利远远大于弊。另一方面,石油生产格局也很可能发生重大变化,页岩油气、油砂乃至生物柴油,未来前景都将变得非常微妙。
作为旁观者的中国,2013年石油进口量达2.8亿吨,而油价从2013年底的98美元降到现在的85美元,按照这个数字,差不多节省了268亿美元。更重要的是,为中国制造业的复苏和发展提供了有利机会。
或许有人会问,既然操控国际市场的原油价格就能如此轻而易举的打垮诸如苏联、俄罗斯这样的大国。而针对同样是大国的中国,而且能源极度依赖国际输入的中国,美国为何不强力出手,抬高能源价格,整死中国呢。这个跟中国政治、经济的总体抗风险能力有关,美国人认为使用货币攻势和能源策略,来对付中国这样的经济巨人,而且是工业经济巨人(中国的工业产出已经超越美国成为世界第一),不会有立竿见影的效果,甚至会是伤及自身的双刃剑。
你听说过出口衬衫和袜子的价格下跌会严重打击中国经济么?中国面对美国的能源攻势,有好多破解招数,通过节能减排、调整能源结构,多元化布局世界能源市场,都能缓解世界原油价格上涨带来的不利影响。所以相对来看,中国因为其强大的工业优势,可立于不败之地,根本原因是中国位于全球国家、民族、经济市场竞争的高端,我们就是19世纪的英国。中国真正要警惕的是"自毁长城",例如抽血机般的房地产行业,让中国工业流动资本近年来一直处于紧张状态。
反观俄罗斯的领导集团和人民,在能源价格高涨的时期显得很是“风骚”,从新世纪之初开始直到现在,他们满足于享受国际能源市场带来的红利,经济和生活有大幅度改善,一度自豪的宣称俄罗斯人均收入已经进入发达国家行列。但他们刻意回避,或者可以用"醉生梦死"来形容,俄罗斯实际上是个依靠核武器保卫国家、依靠能源和矿石生活的低级资源国家,俄国人不在经济结构调整寻找更多突破口,一旦油价下跌了就傻眼了。
这个世界是利益至上的世界。美国左翼导演奥利弗?斯通曾经一针见血地指出:我们就是恶霸,美国首先要推翻普京,摧毁俄罗斯,接着便是中国。美国国防部副部长曾公开说,美国国防部应该认真考虑一下有关战争的事宜,并为此做好准备。他并没有指出这场战争的性质,但是这些讲话的指向性很明确。所以,正如过去毛泽东所说,备战、备荒、为人民,今天这句话又被美国人赋以新的意义。
不过还有一点必须看到,违背市场规律的油价下跌,很可能难以持久。这是因为,在化石能源日益短缺的新世纪,国际油价逐步走高已是大势所趋;尽管110美元/桶的石油价格有点虚高,但是80美元/桶也有悖价格与成本的固有关系;在供需关系并未严重失衡的情况下,与地缘政治事件驱动完全相反的油价下跌是不正常的,必然缺少可持续性;欧佩克产油国出于自身利益考量,不可能放任油价持续下滑而长时间不采取限产保价措施;对政府拥有重大影响力的美国能源巨头也较小可能听之任之。
有充分理由相信,国际油价低迷仅仅是种暂时现象,不大可能持续太久;俄罗斯面临重重困难,但是经济不可能崩溃、政权不会垮台;美国欲通过打压油价迫使普京在国家核心利益问题上屈服,虽然会使普京遭受很大压力,但最终目的恐怕难以如愿。
 
 
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